Lista de verificação de integração do cliente SaaS

Quando um novo cliente se inscreve em seu SaaS, envie-lhes uma mensagem de boas-vindas automatizada.

Por que é importante preparar uma mensagem de boas-vindas automatizada?

Esta é a primeira interação que um novo cliente tem com sua empresa. É crucial tornar esta mensagem o mais amigável e acolhedora possível, pois isso definirá o tom para interações futuras.

Como preparar uma mensagem de boas-vindas automatizada?

Sua mensagem de boas-vindas deve incluir informações sobre como começar a usar seu software e o que esperar do processo de integração do cliente. Também é uma boa ideia incluir links para recursos úteis, como o blog de sua empresa ou seção de perguntas frequentes (FAQ).

Quais ferramentas usar para preparar uma mensagem de boas-vindas automatizada?

• Plataforma de automação de marketing – para configurar uma mensagem de boas-vindas automática
• Provedor de serviços de e-mail – para enviar a mensagem de boas-vindas automatizada
• O blog de sua empresa ou seção de Perguntas Frequentes (FAQ) – para fornecer recursos úteis para novos clientes

Depois de cumprimentar o cliente, é hora de marcar um horário para uma ligação.

Por que é importante marcar uma ligação com o cliente?

Uma ligação telefônica é uma ótima maneira de criar um relacionamento com um novo cliente. É uma oportunidade para se apresentar, conhecer melhor o cliente, entender melhor suas necessidades e responder a quaisquer perguntas que ele possa ter.

Como marcar uma ligação com o cliente?

Envie um e-mail ou convite de calendário ao cliente com a data e o horário da ligação, bem como um link para a reunião. Certifique-se de incluir todas as informações adicionais que possam ser necessárias, como uma pauta ou uma lista de perguntas para se preparar para a ligação.

Quais ferramentas usar para marcar uma ligação com o cliente?

• Ferramenta de agendamento – para marcar um horário para a ligação
• Software de calendário – para salvar a data
• Provedor de serviços de e-mail – para enviar o convite

Isso é o que os novos clientes veem quando fazem login, então isso definirá o tom para interações futuras.

Por que é importante incluir uma tela ou modal de saudação?

Não apenas é uma oportunidade de causar uma ótima primeira impressão, mas também é uma chance de fornecer informações úteis sobre seu software. Isso permitirá que seus clientes saibam o que esperar e como aproveitar ao máximo seu aplicativo SaaS.

Como incluir uma tela ou modal de saudação?

Você pode criar um por conta própria usando HTML, CSS e JavaScript, ou usar uma ferramenta como o Appcues para criar e gerenciar suas saudações.

Quais ferramentas usar para incluir uma tela ou modal de saudação?

• HTML, CSS e JavaScript – para criar uma tela ou modal de saudação
• Appcues – para criar e gerenciar saudações

Durante a chamada ou reunião, pergunte ao cliente o que ele deseja alcançar ao utilizar o seu SaaS.

Por que é importante estabelecer metas de sucesso do cliente?

Ter uma compreensão clara do objetivo de incorporação do cliente significa que você poderá adaptar o processo de incorporação às necessidades específicas dele. Isso ajudará o cliente a obter resultados mais rapidamente e aumentará suas chances de sucesso ao utilizar seu produto.

Como estabelecer metas de sucesso do cliente?

Trabalhe com o cliente para identificar objetivos específicos de uso do seu software. Uma vez que você tenha uma boa compreensão do que eles esperam alcançar, crie uma lista de tarefas de incorporação para que eles possam usar da melhor forma possível a sua aplicação SaaS para alcançar essas metas.

Quais ferramentas utilizar para estabelecer metas de sucesso do cliente?

• Folha de trabalho de definição de metas – para ajudar você e o cliente a identificarem objetivos específicos
• Ferramenta de gerenciamento de projetos – para criar um plano para alcançar esses objetivos

Uma vez que os objetivos do cliente tenham sido definidos, é hora de designar alguém para acompanhar o progresso feito para alcançá-los.

Por que é importante designar um gerente de sucesso do cliente?

Um bom gerente de sucesso do cliente ajudará o cliente a obter o máximo do seu software, fornecendo orientação e suporte. Eles estarão lá para responder a quaisquer perguntas, oferecer conselhos e monitorar como o cliente está indo.

Como designar um gerente de sucesso do cliente?

Escolha alguém que seja conhecedor do seu software e bom em lidar com pessoas. Essa pessoa deve ser alguém com quem o cliente possa se sentir confortável em se comunicar e em quem possa confiar para ajudá-lo a alcançar seus objetivos.

Quais ferramentas usar para designar um gerente de sucesso do cliente?

• Lista de funcionários – para encontrar alguém que conheça seu software e seja bom em lidar com pessoas
• Sistema de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) – para acompanhar o progresso do cliente e as interações com o gerente de sucesso do cliente

O tipo que você escolherá dependerá das necessidades do seu negócio e dos seus clientes.

Por que é importante escolher o modelo de integração adequado?

O processo de integração do SaaS deve ser projetado para atender às necessidades específicas do seu negócio e dos seus clientes. Se for muito longo ou complicado, você correrá o risco de perder clientes antes mesmo de começarem.

Como escolher um modelo de integração?

A integração por autoatendimento significa que os clientes podem começar a usar o seu software sem qualquer ajuda sua, sendo muitas vezes a melhor opção para aplicativos simples com uma curva de aprendizado baixa. Um modelo de integração de baixo contato requer que você forneça alguma assistência, mas os clientes ainda podem descobrir as coisas por conta própria. Um modelo de alto contato é o melhor para aplicativos mais complexos, quando os clientes precisarão de ajuda significativa para terem sucesso.

O que pode ajudar você a escolher um modelo de integração?

• Seus objetivos de negócio – para determinar qual tipo de experiência de integração de clientes atenderá melhor às suas necessidades
• Seus clientes – para entender suas necessidades e como eles aprendem melhor

Isso permitirá que você identifique áreas onde o cliente pode estar com dificuldades.

Por que é importante configurar o rastreamento e análise?

Acompanhar o progresso do cliente ajudará você a medir seu avanço em direção aos objetivos e identificar possíveis problemas. Dessa forma, você poderá ajudá-los e garantir que eles permaneçam no caminho certo.

Como configurar o rastreamento e análise?

Um dos métodos mais eficazes é usar uma abordagem baseada em dados. Isso significa reunir informações de várias fontes para obter uma imagem completa do progresso do cliente.

Quais ferramentas usar para configurar o rastreamento e análise?

• Plataforma de sucesso do cliente – para rastrear a saúde e a atividade do cliente em vários canais
• Ferramenta de visualização de dados – para ajudar a entender todos os dados e identificar padrões

O momento “a-ha!” ocorre quando um cliente percebe repentinamente o valor do seu produto.

Por que é importante identificar o momento “Eureka”?

O momento “a-ha!” é essencial para impulsionar a adoção do produto e evitar que os clientes abandonem. É o momento em que eles percebem todo o potencial do seu produto e como ele pode ajudá-los a alcançar seus objetivos.

Como identificar o momento “Eureka”?

Primeiro, você pode perguntar aos clientes satisfeitos, por meio de pesquisas, entrevistas ou conversas informais, quando eles tiveram esse momento. Você também pode procurar padrões nos dados para identificar quando diferentes clientes têm mais chances de ter seus momentos “Eureka”.

Quais ferramentas usar para identificar o momento “Eureka”?

• Ferramenta de pesquisa – para coletar feedback dos clientes sobre seus momentos “a-ha!”
• Ferramenta de chat – para conversar com os clientes em tempo real e fazer perguntas
• Ferramenta de análise de dados – para identificar padrões no comportamento dos clientes

Esta é a sequência de eventos que leva um cliente a usar o seu software pela primeira vez até ter o seu momento “a-ha!” com ele.

Por que é importante construir um caminho do cliente a partir do momento “Eureka!”?

Ao entender as etapas que levam ao momento “a-ha!”, você pode trabalhar para garantir que todos os clientes tenham uma jornada suave e bem-sucedida até ele. Isso ajudará a reduzir a rotatividade e aumentar a adoção do produto.

Como construir um caminho do cliente a partir do momento “Eureka!”?

Comece mapeando as diferentes etapas que levam ao momento “a-ha!”, depois reengenheire-as para criar um caminho do cliente. Uma vez que você tenha o caminho, pode identificar quaisquer obstáculos potenciais e trabalhar para removê-los.

Quais ferramentas usar para construir um caminho do cliente a partir do momento “Eureka!”?

• Ferramenta de mapeamento de jornada do cliente – para visualizar a jornada do cliente do início ao fim
• Ferramenta de gestão de projetos – para ajudar a remover quaisquer obstáculos e otimizar a jornada

Ter uma coleção de artigos, tutoriais de produtos e outros recursos disponíveis ajudará os clientes a utilizar o seu SaaS.

Por que é importante configurar uma base de conhecimento ou página de FAQ?

Eles podem ser recursos valiosos para os clientes que estão tendo dificuldades em usar seu produto ou que têm perguntas sobre ele. Ao fornecer as respostas de que eles precisam, você pode reduzir a probabilidade de desistência e abandono.

Como configurar uma base de conhecimento ou página de FAQ?

Crie os artigos você mesmo, contrate alguém para escrevê-los ou use uma ferramenta para gerá-los automaticamente. No total, você deve ter pelo menos 100 artigos em sua base de conhecimento.

Quais ferramentas usar para configurar uma base de conhecimento ou página de FAQ?

• Ferramenta de feedback – para identificar as perguntas frequentes dos clientes
• Software de base de conhecimento – para gerar artigos automaticamente com base nas perguntas dos clientes
• Sistema de gerenciamento de conteúdo – para hospedar e gerenciar todos os artigos em um só lugar

Guias de qualquer tipo são uma ótima maneira de ajudar os clientes a aprender a usar seu produto.

Por que é importante fazer tutoriais (em vídeo)?

Se os clientes não conseguem descobrir como usar seu produto, é provável que eles desistam e cancelem. Ao fornecer guias passo a passo, você pode aumentar as chances de eles se tornarem clientes de longo prazo ou até mesmo defensores da marca.

Como fazer tutoriais (em vídeo)?

Você pode criá-los você mesmo ou contratar outra pessoa para fazer isso por você. Existem várias maneiras diferentes de fazer tutoriais, mas um vídeo costuma ser o mais eficaz.

Quais ferramentas usar para fazer tutoriais (em vídeo)?

• Ferramenta de gravação de tela – para gravar sua tela enquanto você passa pelas etapas
• Software de edição de vídeo – para adicionar elementos visuais e aprimorar o produto final
• Plataforma de hospedagem de vídeo – para hospedar e fornecer os vídeos aos seus clientes

Esta é uma ótima maneira de oferecer suporte aos clientes em tempo real enquanto eles estão usando seu software.

Por que é importante implementar chatbots ou ferramentas de assistência ao vivo?

Os clientes que estão tendo dificuldades em usar seu SaaS podem precisar de assistência em tempo real. Oferecer esse tipo de suporte ajudará eles a aproveitarem ao máximo seu produto e reduzirá a probabilidade de eles cancelarem.

Como implementar chatbots ou ferramentas de assistência ao vivo?

Existem várias ferramentas diferentes de chatbots e assistência ao vivo disponíveis, portanto, você precisará decidir qual é a adequada para o seu negócio. Depois de tomar sua decisão, você pode começar a configurar a ferramenta e treinar sua equipe de produtos sobre como usá-la.

Quais ferramentas usar para implementar chatbots ou ferramentas de assistência ao vivo?

• Software de chatbot – para automatizar conversas de suporte
• Software de chat ao vivo – para oferecer suporte em tempo real aos clientes
• Software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) – para rastrear e gerenciar interações com os clientes

LiveAgent é uma ferramenta poderosa que oferece uma ótima maneira de fornecer excelente suporte ao cliente.

Por que é importante usar um software de help desk como o LiveAgent?

Ao fornecer suporte por meio de um help desk, você pode aumentar a satisfação e a fidelidade dos clientes. Isso ocorre porque você poderá lidar com seus problemas e ajudá-los a aproveitar ao máximo seu SaaS.

Como usar um software de help desk como o LiveAgent?

Você precisará se inscrever em uma conta e, em seguida, começar a configurar os recursos.

Para saber como fazer isso, confira a base de conhecimento do LiveAgent. Lá você encontrará muitos tutoriais úteis que ajudarão a lançar o software sem qualquer dificuldade.

Ao usar um software de help desk multicanal, você pode fornecer um serviço ao cliente perfeito em todos os canais. Ao usar essa solução, você poderá melhorar seu tempo de resposta e responder às perguntas dos clientes mais rapidamente – deixando seus clientes mais felizes, afinal.

O LiveAgent oferece um teste gratuito, para que você possa explorar os recursos principais e ver se ele é adequado para o seu negócio a qualquer momento.

Qual software de help desk usar?

• LiveAgent – oferece um teste gratuito de 14 dias e é uma das opções mais populares para software de help desk, com muitos recursos, como sistema de tickets, chat ao vivo, base de conhecimento e automação